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2023建筑幕墙行业深度调研及建筑幕墙行业现状

作者:bbin宝盈集团 阅读量: 2024-07-28
工程概述

2023建筑幕墙行业深度调研及建筑幕墙行业现状

  建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护,通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。目前有60种板材应用在外墙。

  建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护,通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。目前有60种板材应用在外墙。30余年以来,伴随着中国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快,中国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展,到 21世纪初中国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。

  建筑幕墙具有外围护和装饰功能,不仅实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一,而且把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体,使建筑更具现代感和装饰艺术性。建筑幕墙应用范围广阔,特别是在城市的超高层建筑上,建筑幕墙占据了绝对优势:北京国贸中心、奥林匹克大厦、首都机场、深圳地王大厦、上海金茂大厦、上海寰球金融广场、恒隆广场、2008奥运国家体育馆等均采用了建筑幕墙。建筑幕墙已经成为现代、时尚建筑的重要标志。

  我国建筑幕墙行业起步晚,与其它传统行业相比,受计划经济体制的影响相对较小,市场化程度相对较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成,但多数企业集中于低端市场,以价格战为主。在高端市场,尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金,众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

  可见建筑幕墙行业从业公司众多,市场化程度较高,竞争较为充分。但在高端市场,尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分被国内幕墙50强企业承包。根据中国建筑装饰协会统计数据显示,建筑幕墙工程市场规模2019年为4030亿元,2020年市场规模达到4300亿元,至2021年行业市场规模达到4644亿元。

  根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑幕墙行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:

  在幕墙行业竞争逐步走向白热化的过程中,淘汰、整合成为不可避免的趋势,特别是在经济环境恶化的时期,资金面的紧缺对承包商的资金实力提出了更大的挑战。幕墙行业中“强者越强、弱者越弱”的马太效应将逐步显现。龙头企业凭借在资金实力、历史业绩和技术水平三方面的优势,在未来行业内的横向整合中将占据主导地位,不断扩大经营规模和市场占有率,而部分中小企业的生存将更加艰难,未来将面临被兼并或淘汰的命运。

  目前中国已经成为全球最大的幕墙门窗市场,建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量2/3以上,其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小,尚不足4%。《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出,“十三五”期间建筑幕墙市场规模将由2015年的3400亿元增长到5500亿元,年均增长速度在11%左右。根据中国建筑装饰协会统计数据显示,建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右,2021年我国建筑幕墙工程总产值突破5500亿。

  伴随着我国幕墙行业的爆发式增长,行业内的竞争也愈发充分。一方面,不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来;另一方面,原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化,呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准,建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。

  第一阵营企业以江河创建、远大中国等行业龙头为代表,这类企业的年产值普遍在十亿元以上,具有完善的工程体系和人才体系;第二阵营以大型建筑企业的子公司为主,这类公司可以依托母公司的资源开展幕墙工程业务;第三阵营则以中小型幕墙企业为主,在局部地域或特定幕墙领域具有一定竞争力。

  随着中国城市化进程的快速推进,数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现,是近年来中国建筑幕墙需求快速增长的重要原因。从近年来的幕墙招标统计信息看,商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大,约占66.80%;其次是公共建筑,约占30.10%;高档住宅占比最小,约为3.1%。

  目前我国建筑幕墙行业骨干企业在研发、设计、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外先进水平。依托先进的制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势,国内企业成为我国建筑幕墙市场的主导力量,优秀建筑幕墙企业面临难得的发展机遇。随着幕墙工程体量的不断增大,客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求越来越高,在高端建筑幕墙市场上,全国标志性、区域重点的大部分幕墙工程被幕墙50强企业所承揽。

  随着“一带一路”国家级顶层战略的逐渐推进,我国建筑幕墙企业逐步进入东南亚、中亚等国家的商业市场,就目前来看,未来的行业国外市场增长点,将着眼在这上面,而随着绿地、万达、中建、中铁等开发商和工程总包商,向欧美高端市场的拓展,行业企业参与的国际高端商业项目也略有增加。

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2023建筑幕墙行业深度调研及建筑幕墙行业现状(图1)

  建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护,通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。随着建筑幕墙行业竞争的不断加剧,大型企业间并...

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